Story
- PE10เท่า จาก 36โครงการเดิม (261MW) ที่ run หมดแล้ว (PEอาจเพิ่มจากการที่ adder หมด แต่ค่าไฟที่เพิ่มขึ้นอาจมาถัวได้บ้าง)
- Yield2015= 0.44+0.81= 1.25 baht ---> at 22baht = 5.7%, ผบห บอกปี 2016 จะไม่น้อยกว่า 2015
- โครงการที่ต่างประเทศ เน้นพม่าและญี่ปุ่น เป้า 300 MW ใน 3ปี นั่นคือโต 2เท่าใน 3ปี ถ้าทำได้
- ปี 2016 จะลงทุนก่อน 100MW (ไม่บอกว่าที่ไหนเท่าไหร่ ตามข่าวคือญี่ปุ่น 30MW ถือหุ้น 1/3)
- Solar rooftop ปี2015 รายได้ 400MB, ปีนี้มอง 1000MB (มี story การ spinoff)
- ทำโรงงานผลิตแผง Solar กับ Kyocera
Valuation
- นับแค่ โปรเจคเดิม ราคา 20-25 baht น่าจะ fair, ถ้าซื้อเพื่อลุ้น งานต่างประเทศ และ Solar rooftop growth
No comments:
Post a Comment