CAVA : NYSE (as of Apr 2024)

 CAVA is the category-defining Mediterranean fast-casual restaurant brand, bringing together healthful food and bold, satisfying flavors at scale. Our brand and our opportunity transcend the Mediterranean category to compete in the large and growing limited-service restaurant sector as well as the health and wellness food category. CAVA serves guests across gender lines, age groups, and income levels and benefits from generational tailwinds created by consumer demand for healthy living and a demographic shift towards greater ethnic diversity. We meet consumers’ desires to engage with convenient, authentic, purpose-driven brands that view food as a source of self-expression. The broad appeal of our food combined with these favorable industry trends drive our vast opportunity for continued growth.

EPS 2023 = 0.22

at price 70 us  --> PE 318

Gold all time high (as of Apr2024)

 Gold all time high (as of Apr2024)

ดร นิเวศน์ ปรับ port (Mar 2024)

 ดร นิเวศน์ ปรับ port (Mar 2024)

https://www.longtunman.com/49705

ดร.นิเวศน์ ตั้ง “บริษัท ตีแตก จำกัด” ทุนจดทะเบียน 2,200 ล้าน ลงทุนหุ้นต่างประเทศ /โดย ลงทุนแมน
ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ได้จัดตั้ง บริษัท ตีแตก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2,200 ล้านบาท
ซึ่งบริษัทแห่งนี้ เป็นบริษัทโฮลดิง ประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้น และทรัพย์สินอื่น ๆ

มีกรรมการบริษัท 3 คน คือ ดร.นิเวศน์, ภรรยา และลูกสาว

ซึ่งช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การลงทุนในต่างประเทศ มีประเด็นเรื่องภาษีเกิดขึ้น โดยบุคคลธรรมดาในประเทศไทย หากมีเงินได้จากกำไรจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

โดยก่อนหน้านี้ กรมสรรพากร ได้ยกเว้นภาษี หากเงินได้ที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกโอนกลับประเทศไทย ภายในปีที่เกิดเงินได้ จึงทำให้นักลงทุน ที่ลงทุนหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ หากมีกำไรก็จะถือข้ามปี แล้วค่อยโอนเงินกลับมา เพื่อที่จะไม่โดนภาษี

แต่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรบอกว่า ไม่ว่าจะโอนกลับประเทศไทยปีไหน เงินได้นั้นก็จะต้องถูกคำนวณภาษีด้วย

ซึ่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อาจต้องเสียมากสุดถึง 35% เทียบกับการเสียภาษีนิติบุคคล ที่เสียในอัตรา 20% เท่านั้น

ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทนี้ ส่วนหนึ่งมีจุดประสงค์ ก็เพื่อเป็นบริหารจัดการเรื่องภาษี จากการลงทุนในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนในประเทศไทย ดร.นิเวศน์ ก็จะใช้ชื่อบุคคล ลงทุนเหมือนเดิม

นอกจากนี้ เมื่อวันก่อน ดร.นิเวศน์ ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Money Chat
ว่าเตรียมลดสัดส่วนหุ้นไทย เพิ่มหุ้นต่างประเทศ

จากเดิมที่ถือหุ้นไทย คิดเป็น 60-70% ของพอร์ต
หุ้นเวียดนาม เกือบ 30% ของพอร์ต และเงินสด 5-6% ของพอร์ต

โดยจะปรับพอร์ตเป็น 3 ส่วน ให้มีมูลค่าใกล้เคียงกัน คือ

1. หุ้นเวียดนาม (เสมือนกองหน้า)

โดยจะถือหุ้นผ่านนิติบุคคล ซึ่งก็คือ บริษัท ตีแตก จำกัด เน้นลงทุนในหุ้น Super Stock ประมาณ 30 กว่าตัว

2. กองทุนหุ้นต่างประเทศ/DR (เสมือนกองกลาง)

เน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ ที่เป็นแบรนด์ระดับโลก และมีธุรกิจแข็งแกร่ง เช่น Apple รวมถึงบริษัทจีน
โดยลงทุนผ่านกองทุนหุ้น หรือ DR

3. หุ้นไทย (เสมือนกองหลัง)

เป็นหุ้นที่มั่นคง ปลอดภัย เน้นกินปันผล และไม่ต้องเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

จะเห็นได้ว่า ดร.นิเวศน์ กำลังเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนครั้งใหญ่
โดยให้ความสำคัญกับ การแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

และในขณะเดียวกัน เรื่องนี้ก็สื่อด้วยว่า
ดร.นิเวศน์ กำลังหมดหวังกับตลาดหุ้นไทย เข้าไปทุกที..

Set status as of Apr 01, 2024

 Set status as of Apr 01, 2024

SET Index = 1379  PE = 18.12  (Thai Government 10 year Bond = 2.58% as per   Feb  2024)
Yield Gap =   2.94%

 Billy B. =  BEAR

SET  1367   -->  1379  (+0.8%)  

------------------------------------------------------

My Stock

SCAP                          -7% 

Sawad                        +10%

-------------------------------------------------------

SCAP as of 26Mar2024

 SCAP as of 26Mar2024

Breakdown Logistic sector

 Breakdown Logistic sector

MTC as of Mar 2024

 MTC as of Mar 2024

- เป้า port โต 20% 

- Cost of Fund ทรงตัว

- Credit Cost from 3.6% to ไม่เกิน 3.5%

Fact:

- งบ Q3 '23 ออก --> NPL ลดลง แต่ขาดทุนรถยึด peak นะ --> หุ้น break sideway ได้

- งบ Q4 '23 ออก --> NPL ทรงตัว แต่กำไรดีขึ้นจาก ขาดทุนรถยึดน้อยลง

Forecast

- กำไร 2024 โต 10-12%

- EPS 2.7 --> PE20  upside 20% from 45 baht